21, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 67170 BRUMATH
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06 25 07 56 42

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Audit, Patrimoine & Accompagnement

QUALITÉ DE CONSEIL & DÉONTOLOGIE

Respect rigoureux des règles de déontologie , d’éthique et de comportement.
Respect du secret professionnel.
Impartialité et indépendance totale.

HAUTE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Respect du Process Interprofessionnel Patrimonial®.
Bilan patrimonial objectif.
Stratégies patrimoniales adaptées.

NOS OBLIGATIONS ET FORMATIONS

Formation professionnelle initiale adaptée.
Formations validées par CGPC.
Assurance Patrimonial®
Cartes professionnelles légales.

Conseil en gestion de patrimoine

A2+ est spécialisée dans l’accompagnement du développement stratégique de la personne morale et dans le domaine financier de la personne physique sous l’enseigne INTUITU PATRIMOINE.
Recommandée par les partenaires Experts-Comptables en matière d’audit et de conseil de leurs Clients, nous avons nos compétences dans le domaine de la Gestion de Patrimoine validées par une certification répondant
aux normes CGPC & AFNOR ISO 22222.

Certifications et qualité

Certification ISO 22222

Qualité de conseil et méthodologie de travail certifées.

Convention avec CGPC

Compétences maintenues face aux évolutions juridiques.

Engagements

Déontologie

Secret professionnel, éthique, morale et impartialité.

Obligations

Assurances en responsabilité professionnelle,
Détention des cartes professionnelles légales.

L’Expertise de votre patrimoine
s’effectue en 4 étapes :

1

COLLECTE EXHAUSTIVE

de l’ensemble des données concernant votre patrimoine.

BILAN PATRIMONIAL D’ENTREPRISE : Audit – Analyse bilan – Analyse financière.
BILAN PATRIMONIAL PRIVÉ : Famille – Patrimoine – Fiscalité – Retraite – Prévoyance – Succession – Budget

2

ÉTABLISSEMENT DES CONSTATS

Et analyse des forces et des faiblesses de votre patrimoine.

3

ÉTABLISSEMENT D’UNE STRATÉGIE

vous permettant l’organisation des interventions à effectuer.

L’application de la stratégie définie nécessite 3 étapes, pouvant être simultanées :
– 1 / Aménagement et création de structures juridiques adéquates
–  2 / Cession, transfert, transmission ou donation d’actifs
– 3 / Recherche, validation et mise en place de solutions financières spécifiques
(solutions issues de différents domaines d’investissement)

4

MISE À JOUR RÉGULIÈRE

de votre situation patrimoniale grâce à un suivi annuel.

Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier d’un suivi patrimonial personnalisé mis à jour chaque année par votre consultant.
Vous profitez d’une disponibilité et d’un accompagnement permanents pour vos différentes démarches patrimoniales.
Par ailleurs, si de nouveaux paramètres devaient survenir durant la stratégie patrimoniale en cours,
nous sommes à même de réagir efficacement.

Pour les entreprises

– Placement, trésorerie
– Contrats de capitalisation
– SICAV, Comptes à terme
– Contrat de retraite collectif
– Prévoyance d’entreprise
– Crédits

– PEE / PERCO / PERP
– Loi Madelin
– Immobilier, Loi Girardin
– Holding Animatrice
– Levée de fonds

Pour les particuliers

– Placements
– Assurance-vie
– Défiscalisation immobilière et mobilière
– Immobilier neuf, ancien et professionnel
– Immobilier de services (LMP, LMNP, résidences séniors, résidences affaires …)

– Immobilier de prestige
– SCPI
– Prévoyance / Retraite
– Réduction IFI (Loi TEPA)
– Crédits

Nous contacter

Tél : 06 25 07 56 42

Vous souhaitez faire appel à nous pour des conseils, un audit, une expertise ou un accompagnement ?
Veuillez compléter ce formulaire et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

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Conseiller en investissement financier – Membre de la CNCIF chambre agréée par l’AMF
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